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能源緊縮令歐洲鋁產(chǎn)量下滑
創(chuàng)建人：
信義通
創(chuàng)建日期：
2022-05-25
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面對(duì)飆升的能源成本，歐洲的原鋁冶煉廠正在繼續(xù)減產(chǎn)。去年，該地區(qū)輕金屬的年產(chǎn)量下降了 550,000 噸，而且下滑速度仍在加速。鋁冶煉是一項(xiàng)能源密集型業(yè)務(wù)，甚至在俄羅斯在烏克蘭發(fā)起所謂的“特殊軍事行動(dòng)”之前，歐洲的冶煉廠就已經(jīng)在為電價(jià)上漲而苦苦掙扎。這加劇了歐洲的能源緊縮，遠(yuǎn)期電價(jià)經(jīng)常創(chuàng)下新高。歐洲鋁冶煉廠的成本一直在上漲，幾乎沒(méi)有任何即將緩解的跡象。難怪歐洲買(mǎi)家支付了創(chuàng)紀(jì)錄的實(shí)物溢價(jià)，或者鋁現(xiàn)在從遠(yuǎn)在中國(guó)的地方進(jìn)口。
根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì) (IAI) 的最新評(píng)估，4 月份西歐原鋁產(chǎn)量總計(jì) 244,000 噸。去年 4 月下降了 13.2%，年化開(kāi)工率降至 297 萬(wàn)噸的新低。就在電價(jià)開(kāi)始上漲之前，年化產(chǎn)量現(xiàn)已從去年 5 月的峰值 344 萬(wàn)噸下降了 470,000 噸。最大的單一損失是西班牙每年生產(chǎn) 228,000 噸的 San Ciprian 冶煉廠，該冶煉廠的所有者兼運(yùn)營(yíng)商美國(guó)鋁業(yè)公司一直閑置到 2024 年，屆時(shí)它將通過(guò)可再生能源采購(gòu)重新開(kāi)業(yè)。
西歐的許多其他鋁冶煉廠都是私有的，這意味著沒(méi)有公開(kāi)的季度更新，盡管有幾家在去年第四季度警告說(shuō)他們正在削減產(chǎn)能。自那時(shí)以來(lái)，該地區(qū)的年產(chǎn)量又下降了 305,000 噸，這意味著與電力相關(guān)的冶煉廠中斷率正在累積。問(wèn)題在于，歐洲電價(jià)短期內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)放緩的跡象，而且隨著歐盟試圖擺脫對(duì)俄羅斯化石燃料的依賴，可能確實(shí)會(huì)變得更糟。當(dāng)歐洲冶煉廠在 2021 年第三季度首次開(kāi)始閑置產(chǎn)能時(shí)，人們預(yù)計(jì)這是一種季節(jié)性現(xiàn)象，隨著氣溫上升和能源需求下降，減產(chǎn)可能會(huì)在春季逆轉(zhuǎn)。
自 2022 年初以來(lái)，東歐的鋁產(chǎn)量也一直在下降。4 月份的產(chǎn)量為 333,000 噸，比 2021 年 4 月下降了 2.4%，而今年前四個(gè)月的年化開(kāi)工率下降了略高于 80,000 噸。IAI 的東歐產(chǎn)量數(shù)據(jù)包括俄羅斯巨頭俄羅斯鋁業(yè)公司，但也包括幾家較小的運(yùn)營(yíng)商，所有這些運(yùn)營(yíng)商都在減產(chǎn)。斯洛伐克的 Slovalco 冶煉廠去年底將其 17.5 萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能削減了 20%，今年前兩個(gè)月又削減了 20%。最大的減產(chǎn)和可能導(dǎo)致今年迄今為止區(qū)域產(chǎn)量下降的是羅馬尼亞生產(chǎn)商 Alro，該生產(chǎn)商在 12 月宣布將削減 5 條正在運(yùn)營(yíng)的電解槽中的 3 條，從而減少 132,500 噸的產(chǎn)能。
尚無(wú)證據(jù)表明俄羅斯鋁業(yè)的原鋁生產(chǎn)受到其烏克蘭精煉廠氧化鋁原料損失的影響，該煉油廠在俄羅斯入侵后不久關(guān)閉，或該國(guó)政府禁止出口后其在澳大利亞的業(yè)務(wù)?；蛘咧辽俨粫?huì)到四月。IAI 的每月更新不可避免地成為快速變化的歐洲鋁業(yè)動(dòng)態(tài)的后視鏡。
俄羅斯鋁業(yè)并未受到美國(guó)或歐盟的制裁。雙方都已經(jīng)認(rèn)識(shí)到俄鋁是歐洲鋁的戰(zhàn)略供應(yīng)商。美國(guó)在 2018 年對(duì)該公司及其所有者 Oleg Deripaska 實(shí)施制裁，嚴(yán)重破壞了鋁供應(yīng)鏈和定價(jià)。在德里帕斯卡放棄對(duì)該公司的運(yùn)營(yíng)控制后，這些制裁于 2019 年被解除，這一次為俄鋁提供了外交掩護(hù)以應(yīng)對(duì)制裁。歐洲消費(fèi)者只能心存感激，即使是那些已經(jīng)決定自我制裁的消費(fèi)者。他們已經(jīng)為現(xiàn)貨市場(chǎng)上的已完稅實(shí)物金屬支付了創(chuàng)紀(jì)錄的每噸 615 美元的 LME 現(xiàn)金價(jià)格。如果沒(méi)有俄羅斯鋁業(yè)金屬的持續(xù)流動(dòng)，他們?nèi)詫⒅Ц陡叩膬r(jià)格。
歐洲實(shí)物鋁的歷史性溢價(jià)正在吸引來(lái)自亞洲的金屬，包括來(lái)自該地區(qū) LME 倉(cāng)庫(kù)的金屬，以及來(lái)自中國(guó)的極不尋常的金屬。原鋁出口在中國(guó)被征收 15% 的關(guān)稅，這使得它在今年第一季度向歐洲運(yùn)送了大量金屬變得更加不同尋常。中國(guó)的冬季電力緊縮已經(jīng)過(guò)去，該國(guó)的冶煉廠正在提高鋁產(chǎn)量。根據(jù) IAI 的數(shù)據(jù)，今年前四個(gè)月，全國(guó)產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 340 萬(wàn)噸。由于北京的零疫情封鎖政策導(dǎo)致國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)停滯，中國(guó)有大量金屬可供出口。相比之下，隨著該地區(qū)的冶煉廠越來(lái)越多地削減產(chǎn)能，歐洲正在經(jīng)歷不斷擴(kuò)大的供應(yīng)短缺。
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